1、孙悟空，拜菩提祖师为师，学会了地煞七十二变和筋斗云用时二百年。悟空回山后打败混世魔王，从傲来国内盗得大量兵器分发诸猴，但是没有一样兵器顺手。为了寻一件称手的兵器，大闹东海龙宫，终寻得如意金箍棒（定海神针），龙王怀恨在心，上报天庭，要求缉拿孙悟空。

2、悟空在第324岁，因阳寿已尽而大闹地府，销毁生死簿，返回人间。阎王再上报天庭告孙悟空，玉皇大帝欲捉拿悟空，太白金星建议叫孙悟空上天庭。孙悟空被召上天宫，被骗封为弼马温。15日后知道原来这官只不过是个马夫，于是，孙悟空大怒，打出南天门。

3、回花果山时，凡间已经过了15年。独角鬼王前来投奔，建议悟空自封“齐天大圣”，孙悟空在此时广交朋友，结拜为七兄弟。玉皇大帝知道孙悟空反下天宫，因大怒，命李天王派兵镇压，孙悟空打败巨灵神，哪吒三太子，天宫被迫封孙悟空为齐天大圣。