1、三打白骨精：白骨夫人一心想吃唐僧肉，于是三次分别变化为村姑、老妇、和老翁，打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了白骨精变化的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”。唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空。

2、大闹天宫：太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，悟空出来，大闹天宫，玉帝请来如来佛，如来将五指化为大山，压住悟空。

3、偷吃人参果：唐僧师徒路过万寿山五庄观，借宿观内。观主镇元大仙外出听经，嘱咐童儿以人参果款待唐僧。唐僧见果害怕不敢吃，两童子就吃了。八戒恰巧窥见，就怂恿孙悟空到后园偷果。悟空偷得三枚人参果，与两个师弟分吃。

4、计收猪八戒：高老汉夫妇招赘悟能为女婿。酒宴上，悟能酒醉现出真面目，吓到了大家，悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面。悟空与师父来庄投宿，悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历，经观音点化，唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。

5、车迟国斗法：唐僧在车迟国要趋朝换文西行，国师不许，提出斗法，经过祈雨，下油锅，砍头三次斗法之后，三国师都死于非命，现出原形。