1、刘唐放火烧战船，宋江两败高太尉。

2、高俅大军被梁山打败，不肯服输，再次杀奔梁山泊，节度使韩存保和梁山好汉双鞭呼延灼几次交锋，不分胜败，两人在水里激战的时候，没羽箭张清赶来活捉了韩存保。

3、宋江将韩存保和党世雄放回，说明归顺朝廷的意思，韩存保逃过高俅的问罪，回京城利用叔父老太师的关系，想办法促成第二次招安。高俅为了攻打梁山，派水军大将训练水军，日夜操练。

4、宋江得知，和吴用定下计策，派刘唐督率水军头领，偷袭官军战船，纵火焚烧，刘梦龙党世英牛邦喜等人都被梁山好汉杀死。

5、高俅第二次被打败，又接到朝廷招安的命令，恼恨不已，奸猾的老吏王瑾献诡计，要利用招安除掉宋江。另一边宋江、吴用也做好了应对措施。